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第287章 心脏不好不要玩强周期股（第1页）

昨日资讯：

一、巴基斯坦最高气温飙升到52.2摄氏度，印度新德里气温升到52.3c，为有记录以来最高气温，政府召开紧急会议应对水危机。

而我国未来三天，南方强降雨继续，东北部分地区气温较低，中东部多地降温（感谢青藏高原，老祖宗们选的这块地儿真好）。

今年太阳耀斑连续爆发，引发地磁暴，这一定会对地球上的气候产生影响，很有可能未来一段时间，世界上还会有更加异常的气候产生。

二、以控制“费城走廊”，以议会初读认定联合国机构为“Kb组织”法案。

越来越疯狂了。

三、美联储博斯蒂克：“第四季度可能是美联储降息的时机。”“需要耐心，消费者对高利率不太敏感”。

现在，美国的一年期利率高达5%以上，房贷利率在7%左右，还说消费者对高利率不敏感，真有点何不食肉糜的味道了。

不降息，那就继续憋着别尿尿，看看到底你的经济能不能长时间扛得住。

四、茅台新任董事长张德芹表示：“三个服从”。

“当产量与质量发生矛盾时，产量服从质量。当效益与质量发生矛盾时，效益服从质量，当速度与质量发生矛盾时，速度服从质量”。

贵州茅台现在市值2万亿，是两市当之无愧的股王，是无数“价值投资者”心目中的最完美的投资标的，当然它召开的股东大会，也是无数投资人的朝圣之地。

很多人从很多方面，都在论述贵州茅台的好，论述其伟大之处，描述其前景有多美好，期待它再创辉煌。

但是，我还是一直以来，坚持自己的观点，这个价格和点位，贵州茅台并没有很大的投资价值。

一个显而易见的事实，近两年来，市面上的高端酒一直在直接或者间接地变相降价（供大于求），关于高端白酒的各种压库存传闻也一直不绝于耳。

但是，贵州茅台却一直在增长。

似乎是没有什么问题。

但是，再想想，这些年，贵州茅台先是推出直营模式的I茅台，又推出小瓶飞天，还推出茅台冰激凌、茅台咖啡，可以说是为了增长，已经有些绞尽脑汁了（放量叠加跨界）。

在这个敏感的时间点，张德芹提出：“三个服从”就不免令人遐想了。

摆在他面前的，有两个战略性的选择：

第一，就是像上任董事长一样，继续放量，并推出各种联名品来继续维持正增长，把这个不停增长的哑铃，继续举起来，并不怕苦不怕累地继续举个几年。

后果就是，一旦有一年举不动了，就会导致茅台业绩在自己任上暴雷。

第二个，就是适当收缩业务，把拳头收回来，然后再打出去。

后果就是，业绩短暂受到影响，

但，可以把这个结果推给前任，并由于业绩基数变得较低，有利于自己在随后的几年任期内，重新把贵州茅台的业绩提起来。

按照资本市场里的惯例，以及人性。

我更倾向于他会选择前者。

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